Am November habe ich eine interessante Aktie im Aktienfinder endeckt. Nach ausführlicher Recherche habe ich mich dazu entschieden, diese durch einen monatlichen Sparplan in mein Depot aufzunehmen. Ich wollte eine weitere Aktie besparen, die in den dividendenschwachen Monaten (Januar, April, Juli und Oktober) eine Dividende von mind. 3,5% ausschüttet und ein starkes langfristiges Dividendenwachstum aufweisen kann.

Hier eine kurze Übersicht über Cubesmart:

CubeSmart ist ein selbstverwaltetes Immobilienunternehmen und konzentriert sich in erster Linie auf den Besitz, den Betrieb, die Verwaltung, den Erwerb und die Entwicklung von Selfstorage-Immobilien in den Vereinigten Staaten.  Die Gesamtzahl der Läden, die das Unternehmen besitzt und/oder verwaltet, beläuft sich auf etwa 1.289. Zu Beginn des Jahres 2022 beschäftigte das Unternehmen 2,892 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde im Juli 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malvern (Pennsylvania / USA).

Cubesmart (Stand Dez. 2022) hat eine Marktkapitalisierung von 8,5Mrd.€ und schüttet bei dem aktuellen Kurswert von 37,80€ eine Dividende von 4,42% bzw. 1,67€ aus. Die Dividenden werden seit 12 Jahren ununterbrochen um ca. 16,8% gesteigert und die Auschüttungsquote auf den AFFO beträgt gesunde 73%.

Aus der unteren Grafik lese ich eine mögliche jährliche Rendite von ca. 14% heraus und die Aktie liegt deutlich unter den fairen Werten der verschiedenen Bewertungsmodelle.
Daher ist für mich der aktuelle Zeitpunkt günstig, einen Sparplan auf Cubesmart zu starten.

Sollte CubeSmart auch für dich interessant sein, mache bitte deine eigene Analyse auf dem Aktienfinder.

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Heute möchte ich einmal eine Übersicht mit meinen Bloglesern teilen, warum ich auf Einzelaktien mit hohem Dividendenwachstum setze. Viele Blogleser argumentieren gerne , dass ich doch lieber einen ETF kaufen soll. Hier meine Beweggründe:

Ich selektiere aber lieber gezielt die Aktien nach meinen Auswahlkriterien im Aktienfinder.net und partizipiere vom teils gewaltigen Dividendenwachstum der Einzelaktien. Ein ETF hat in der Regel ein viel geringeres inneres Dividendenwachstum. Meist geht durch das regelmäßige Rebalancing im ETF auch dieses Momentum wieder etwas verloren.
Also „baue“ ich mir meinen eigenen ETF, indem ich auf über 160 Einzelaktien setze. Dabei kann ich diesen gezielt nach meinem Kriterien zusammensetzen.

In der nachfolgenden Tabelle habe ich alle Dividendenerhöhungen sowie Dividendenstreichungen aus dem Jahr 2022 aufgelistet. Hierbei kann man wunderbar sehen, das trotz der massiven Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Welt (Corona, Ukraine etc.) der überwiegende Teil meine Unternehmen trotzdem in der Lage ist, die Dividende stark zu steigern. Im Durchschnitt wurden die Dividenden um +11,8% erhöht.

• 55 Unternehmen haben die Dividende um mehr als +10% p.A. angehoben!
• 57 Unternehmen haben die Dividende zwischen 0 und +10% p.A. angehoben.
• 11 Unternehmen zahlen eine gleichbleibende Dividende.
• 3 Unternehmen haben ihr Dividende gekürzt.

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Im Oktober 2022 konnte ich den 16. Platz bei den Helden der Finanziellen Freiheit belegen. Mit der erreichten Bruttodividende von 686€ bin ich nur 63€ oberhalb des Vorjahresniveau. Der Grund dafür ist das Fehler der Store Capital Dividende. Da ich
die Aktie nach dem 20% Kursanstieg und der Delisting-Ankündigung sofort verkauft habe,
gibt es diese tolle Dividende leider in Zulunft nicht mehr.

Stetiges Dividendenwachstum von Jahr zu Jahr. Da ich von den Dividenden in wenigen Jahren leben möchte, lege ich großen Wert auf gleichmäßige Ausschüttungsgrößen. Ich versuche möglichst monatlich, aber mindestens quartalsweise, ungefähr die gleiche Dividende zu erwirtschaften. Das kostet mich im Vergleich zu anderen Finanzbloggern leider immer etwas Rendite.